原来这两个客人是中山的大商人：一个叫张世平、一个叫苏双。他们每年都往北方贩卖马匹。最近因为黄巾贼作乱导致生意受阻所以就回来了。刘备请他们到庄园里做客并告诉他们自己的打算。两位客人听了非常高兴并表示愿意送他们五十匹好马；还赠送了五百两金银、一千斤铁作为装备材料。
刘备谢过两个大商后，马上找来一流的工匠帮他打造了一双超级酷炫的剑。关羽造了一把超拉风的青龙偃月刀，还给它起了个名字叫“冷艳锯”，据说重达八十二斤。而张飞则打造了一根超级长的钢矛，看起来简直霸气侧漏。然后他们三个还为自己量身定制了一套炫酷的铠甲。
不久后，他们集结了五百多个乡亲们，浩浩荡荡地去找邹靖。邹靖把他们带去见太守刘焉。一见面，三人就自报家门，说起来自己的祖宗十八代。刘备还特地说起了他们家那显赫的背景，刘焉一听，高兴得不行，直接认刘备做侄子。
几天后，有人跑来报告说，有五万黄巾贼要来攻打涿郡。刘焉一听，马上命令邹靖带着刘备他们三个，带着五百号人马，赶紧去收拾这帮不长眼的家伙。
刘备他们三个高兴得不得了，马上带着军队冲了出去。当他们来到大兴山下的时候，就遇到了那帮黄巾贼。这帮黄巾贼一个个都披头散发的，头上还裹着黄色的头巾。
刘备一看这架势，直接骑着马冲出去，左边是关羽，右边是张飞，三个人一起大声骂道：“你们这帮反国家、背天理的家伙，早点儿投降不就好了吗！”
黄巾贼的副将邓茂听了，气得不行，直接冲出去跟张飞干架。张飞手握丈八蛇矛，直接一矛刺过去，结果邓茂心窝中招，当场落马。
邓茂的死让黄巾贼的大头目程远志气得眼珠子都快瞪出来了。他直接拍马舞刀，冲向张飞。而关羽也不甘示弱，舞起大刀就迎了上去。程远志一看这架势，吓得不行，手忙脚乱地抵挡了几下，结果被关羽一刀砍成两半。
后来有人写诗赞叹他们说：
英雄们今日初露锋芒，
一试矛兮一试刀。
刚上场就能展现威力，
三分天下由此开始。
看到程远志被杀，黄巾贼们吓得魂飞魄散，纷纷丢下武器逃跑。刘备带着军队一路追过去，投降的人多得数都数不清，简直是大获全胜啊！
刘焉一听说他们打了胜仗，高兴得不行，亲自出门迎接他们，还给了他们好多奖励。第二天，他们又收到了青州太守龚景的求救信，说黄巾贼快要把城池给围攻下来了，请求救援。刘焉赶紧跟刘备商量怎么办。刘备说：“让我去收拾这帮家伙！”刘焉听了，马上命令邹靖带着五千兵马，跟着刘备、关羽、张飞一起赶往青州。
当他们赶到的时候，黄巾贼正跟青州的守军混战在一起。可是他们的军队人太多了，刘备这边根本打不过。没办法，他们只好先退下去三十里，找了个地方安营扎寨。
刘备对关羽张飞说：“我们人少，得玩点阴的，分头埋伏，听信号出击。”三人第二天带军猛敲战鼓冲敌方阵，然后假装打不过后退，敌军果然上当，猛追，刚过山岭，埋伏的关羽张飞就冲出来一顿狠揍。敌人被打得哭爹喊娘，一直逃到青州城外，城里的守军也出来助战。敌人被杀得七零八落，大败而逃。
打完仗后，龚景请大家吃饭。吃完后，邹靖说：“我走了。”刘备说：“兄弟，最近听说卢植中郎将跟张角在广宗干架，我曾是卢植的学生，想去帮他。”邹靖于是自己走了，刘备带着关羽张飞来广宗找卢植。
到卢植的军营后，刘备进去打招呼说：“老师好，我是你的学生刘备，我们来帮你打张角。”卢植很高兴，留下他们听候调遣。
当时张角有十五万小弟，而卢植只有五万兵马，还在广宗跟张角对峙，没分出胜负。卢植对刘备说：“现在张角被我们围在这里，他的两个弟弟张梁、张宝在颍川跟皇甫嵩、朱儁对峙。你们去颍川探探消息，约个时间一起收拾他们。”刘备接了任务，带着部队连夜赶到颍川。
那时候，皇甫嵩和朱儁带着兵和贼人对打，敌人不太行，就跑去长社扎营了。皇甫嵩和朱儁商量说：“这帮家伙在草里搭营，咱们得用火攻。”于是他们让手下的士兵每人抓一把草，偷偷埋伏起来。那晚风刮得特别大。到了半夜，大家一起放火，皇甫嵩和朱儁也带着兵冲过去，火光冲天，贼人吓得半死，连马鞍都来不及装好，衣服都没穿整齐，就四散奔逃。
一直杀到第二天早上，张梁和张宝带着剩下的小弟想跑路。突然看见一队红旗下的人马，截住了他们的去路。领头的是个帅哥，身高一米七五，眼睛细细的，胡子长长的。这帅哥自报家门说他是骑都尉曹孟德。曹孟德的爸爸曹嵩其实原本不姓曹，而姓夏侯，因为被一个叫曹腾的中常侍收养，所以就改姓曹了。曹嵩生下曹孟德后，给他取了个小名叫阿瞒、吉利。曹孟德小时候特别喜欢玩，到处游荡、唱歌跳舞，特别聪明会算计。他有个叔叔看他这样不学好，经常说他，他就装中风骗他叔叔。叔叔吓得赶紧告诉曹嵩，曹嵩跑去看他，他假装什么事都没有。叔叔说：“你不是中风了吗？现在好了？”曹孟德说：“我一直都没病啊！就是叔叔你老说我坏话，我爹不相信你而已。”叔叔被他骗了，以后也不说他了。从此曹孟德就更加放肆了。当时有个人叫桥玄的跟他说：“天下要大乱啦！不是英雄很难救得了。我看你就是那个能安定天下的人！”南阳的何顒也见了他，说：“汉室快亡了，能救天下的人就是你了。”汝南的许劭很有看人的眼光，曹孟德去找他看相，问：“我是啥样的人啊？”许劭不说话。又问，许劭才说：“你是治世的能臣，也是乱世的奸雄。”曹孟德听了特别高兴。
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